荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房，冯生惹恼辛叟，被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线，冯生终于和十四娘结为夫妇，琴瑟合璧。洞房花烛夜，自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考，但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子，进而被对方勾结官府所陷害。　　眼看夫君名不保矣，十四娘为救冯生不惜忍辱负重……

伊莉斯不喜欢过圣诞节，她从小在圣诞树农场长大，这意味着每次节日她都是在忙工作。今年的这个时候，她失去了工作，她很不情愿的同意帮助家人在市内售卖圣诞树，而且表明这是最后一次。英俊富有魅力的达伦多次来购买圣诞树，他暗恋着伊莉斯，这让伊莉斯甚至有点感觉到圣诞节的魅力。然而，一家市内大财团不喜欢他们在那里售卖圣诞树，他们试图说服政府部门来驱逐掉他们。伊莉斯必须想方设法保住售卖摊位，在节日继续供应圣诞树。

何永潮（艾迪 饰）虽然出生在黑社会地区，却在长大之后报考了警校最终以出色的成绩毕业成为了一名警察。然而，何永潮上岗之后的第一个任务，竟然就是被派往黑社会做卧底。何永潮凭借着过人的智慧和勇气隐藏身份，同敌人周旋，向上司提供了许多重要的情报，深受上司的信赖，可是并不理解这一切的女友阿芳却含恨离开了何永潮。　　何永潮真心热爱着这份打击罪恶的职业，甘愿为其牺牲一切，然而，当看见自己的前辈亚泰（金兴贤 饰）在任务中不幸丧生之后，何永潮的观念发生了转变，他想要回归正常安全的生活之中。上司答应何永潮，只要完成最后一个任务就将他调回警队。

六十年代「电懋」与「邵氏」之间的竞争日趋剧烈，经常出现闹双胞与不惜工本互相抢拍的情形。《啼笑姻缘》便是两大公司动用庞大人力物力竞逐拍摄的其中一部，均以三十年代在上海风糜一时的张恨水同名原著为本。在此之前两者已抢拍过黄梅调影片《宝莲灯》。「电懋」吸收了后者在赶拍下成绩难免会大打折扣的教训，决定慢功出细货，力求雕琢，结果虽然公映在后，失去先机，但却嬴尽了口碑，一众演员都有优秀的演出，其中尤以乔宏一改鲁顿木讷的型像，初演反派，维肖维妙，可惜因版权问题，片中角色的名字都与原著近音而不同字，片名也由《啼笑因缘》改为《啼笑姻缘》。

本片讲述蛋生随着师父袁公修炼，但是却对心爱的狐妖媚儿念念不忘。与此同时，梦中的诡异景象更让蛋生惶惶不安，诸多疑惑伴随着蛋生的寻“梦”之旅一一解开。主人公蛋生虽然知道自己的身份是天神，但是却对自己的所做所为产生了困惑。而狐妖媚儿代表了蛋生所要对抗的群体，爱情关系让蛋生更是陷入两难抉择。蛋生的坚持乃是续作中的思想核心，暗合哲学中无有对错之论。九幽是妖的怨魄形成，而妖却又是蛋生所杀。有妖如媚儿，生而为妖，无从选择。有人如栾青，做人不堪，竟而成妖。当妖与人站在无有对错的合作阵线，方能除掉万恶心魔。本剧将核心主旨升华在了讨论妖与人的对错关系上，一改传统善恶观念，而是更多的去站在妖的角度看待问题。“生而为妖，不得选择”，这不是自卑的控诉，是在引导人们多维角度下看待世事，体会其中所深含的哲学意义。

一场意外中，女孩金兰（孟霞 饰）救下了军阀周士钊（马子俊 饰），由此认识了他的副官胡凯（刘立 饰），英俊帅气的胡凯一下子就吸引了金兰的注意，令这位纯情少女坠入了情网之中。阮应（朱一龙 饰）原本是要暗杀周士钊的刺客，却因为金兰的横插一脚导致任务失败，不仅如此，他还吃了金兰一棍子，失去了记忆。　　金兰不知道该拿失忆的阮应怎么办，只能先让他住进自己家里，准备之后找个机会将他杀死为民除害，哪知道尝试了好几次均已失败告终。在此过程中，阮应渐渐的喜欢上了这个单纯善良的女孩，殊不知令一个名叫周小惠（何杜娟 饰）的女孩亦对自己芳心暗许。